保险顾问工作计划
时间：2025-05-07保险顾问工作计划（经典17篇）。
时间过得太快，让人猝不及防，我们的工作又迈入新的阶段，是时候认真思考工作计划如何写了。那么如何做出一份高质量的工作计划呢？下面是小编精心整理的保险新年工作计划，仅供参考，大家一起来看看吧。
保险顾问工作计划 篇1
转眼来到公司已经二十多天了，踏足一个新公司，新行业，这二十多天首先我尽快的熟悉了公司的各项管理制度并严格遵守，其次努力学习了关于会展的一些专业知识，其中一些不懂或疑惑的地方也很感谢领导给与的答问解惑，年关将至，在熟悉了公司的相关制度及自己以后将涉及的领域工作范畴与职责之后，对于新一年的工作开展，我也有了点点想法与计划：
首先，作为公司市场部的一员对于公司市场方面在明年的工作规划中提出下面的几点参考意见：
1）建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。
人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。在明年的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。
2）完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。
销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工
作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。
3）培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。
培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的'看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。
4）培养对于展会过程中的一些突发状况的应急措施。
在出差过程中遇到的一系列的问题，约好的客户突然改变行程，毁约，车辆不在家的情况，使计划好的行程被打乱，不能顺利完成出差的目的。造成时间，资金上的浪费。
其次作为个人XX我需要努力做到并日趋完善的几件事1）和公司其他员工要有良好的沟通、多交流、多探讨；我相信有良好的团队合作意识才能不断增长业务技能2）销售工作最基本的客户访问量（积极开发新客户，并维护好老客户，经常与客户保持一个良好的沟通）
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3）沟通要深入（做好本行业知识的积累，多想想在实际工作中有可能会遇到的一些问题，工作闲暇多查看一些行业网站及专业书本）；在与客户沟通的过程中，要能把我们公司所包含业务的范畴十分清晰的传达给客户，了解客户的真正想法和意图；对客户提出的建议要能做出迅速的反应。
在传达产品信息时要知道客户对我们的产品有几分了解或接受到了什么程度。
4）工作要有一个明确的目标和详细的计划。要养成一个写工作总结和计划的习惯以便于将工作时间更加合理的分配，避免工作局面混乱等各种不良的后果。
根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，完成各个时间段的销售任务。
并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。
我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质，公司的指导方针，团队的建设是分不开的。提高执行力的标准，建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。
市场是良好的，形势是严峻的。在安徽市场可以用这一句话来概括，在技术发展飞快地今天，明年是大有作为的一年，假如在明年一年内没有把市场做好，没有抓住这个机遇，我们很可能失去这个机会，永远没有机会在做这个市场。
以上是我对XX年销售工作计划的一些的建议和看法，如有不妥之处敬请谅解。
保险顾问工作计划 篇2
随着五月假期的过去，我们的工作也同样渐渐的恢复了平稳阶段。但正是在这样的时候，我更因该严格的要求自己，强化工作能力，提升个人价值。
眼看六月的工作即将到来，为了自己能在工作中能有更多的进步，我对个人在六月的工作计划如下：
一、工作情况分析
在过去几个月的工作中，尽管遇上了不少的困难和麻烦，但是在公司领导的正确领导下，我们在团体的力量下顺利的改变了工作的方式，圆满的完成了销售工作。
五月期间，我也趁着假期客户群体的空闲积极的去拜访了过去的老客户们，并在此期间开发了不少的新客户加入。
二、工作目标
以六月的工作指标为方向，积极的完成领导制定的工作目标，并以自己在的x月的记录为标记，积极的去尝试突破。
此外，在个人的提升上我也不可疏忽，积极的去了解市场，了解客户群体近期情况，并及时的改进工作方式，做好新老客户的维护，并在今后的工作之余对自己进行充电提升。
三、个人提升计划
首先，在为了能更好的完成推销工作，我要更加认真的去学习和了解业务知识，对公司业务的改变和调整要及时的掌握，对于自己负责的`区域更是要了如指掌的做好了解。
其次，在工作中我要累积并总结工作经验，对于有意义的业务经验我要及时的记录下来，并在空闲中分析自己在工作中的表现以及客户对我工作的反应，并以此反思自己的不足，积极的强化自我。
在此，是我作为一名销售人员，在礼仪和形象方面的改进。近期常有人提醒我该在形象方面进行改正，对此，我也应该重视起来。不仅仅是表面工作，在于客户的交流用语，以及肢体语言等交流礼仪我都应该去仔细的学习。
四、工作方面的计划
在六月的工作方面，我应该更加注重新客户的开发，并且在工作内外也不忘积极的联络和维护旧客户。尤其是重点客户，更要及时的问候和回应，严格认真的完成回访。
五、结束语
眼看六月即将到来，一年的时间又即将过去一半。尽管在这半年里我们遇上了很多的困难，但是这并不是我们失败的理由，我会抓紧下半年的时间来提升自己，争取在下半年中，创造更加出色的成绩！
保险顾问工作计划 篇3
岗位职责：
1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；
2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；
3.完成销售经理制定的业绩指标；
4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；
5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。
福利待遇：1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；2.拥有良好的激励机制，上不封顶；3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；4.快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；6.定期的公司组织的团队建设活动。
岗位职责：1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；3.完成销售经理制定的业绩指标；4.根据销售经理的'要求按时保质完成销售报告；5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。
基本要求：1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；2.有金融行业销售工作经验者优先考虑；3.具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习能力强；4.具有良好的沟通和人际交往能力；5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。
保险顾问工作计划 篇4
1、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的.年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目;
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;
7、按合同要求给制造商做好衔接工作;
8、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理;
9、协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;
10、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。
11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理。
12、完成领导交给的其他任务。
保险顾问工作计划 篇5
1.负责一级市场方向的职位招聘
2.搜寻潜在优质候选人，完成初步沟通
3.制作简历推送报告至客户方hr
4.跟进候选人面试流程，薪资谈判，完成背调，跟进候选人入职流程
5.开发新客户以及新的职位需求
保险顾问工作计划 篇6
转眼间又要进入新的一年xx年了，又是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，是辞旧迎新、再次展现自己的又一开始。也是我非常重要的一年。出来工作快3个年头，面对竟争激烈而有现实的社会，生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习，让自己成为一个真正有实力的管理者，为自己创造一个美好的未来。在此，我订立了本年度工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。
一、熟悉公司新的规章制度和工程管理开展工作
公司在不断改革，订立了新的'规定，作为公司一名工作人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展工程管理工作。
1.明确职员工的职责和工作任务调度分派各职员工必须履行工厂员工应尽义务和《工程部管理职责》规定的职责,其工作任务可根据公司部门需要服从上级随时调配支持。
2.制订部门职员工管理规范，加强职员工自觉约束自已工作散漫等不良行为的意识,促使其培养文明修养,积极爱岗的精神风貌,使其日常上班工作符合公司职业规范和要求
3.各职员工应按时出勤,未经工程部负责人批准，请假将依工厂考勤记录为准作旷工论处;正常上班时间被发现窜岗逗留作风散漫当事人需作警戒和书面检讨;
4.工作方法改善：加强部门协作沟通,营建和谐进取的企业文化氛围，发生异常时第一时间到现场去了解问题,分析问题,解决问题，制订符合实情的工程及相关部门工作反馈改善方案和办法，建立培训计划,加强技能训练和心态教育,稳定人员流失。
5.工程设计管理过程中要充分听取各方面的意见，发扬技术民主，对争议较大的问题，组成审查班子进行认真的论证，如还有疑义则寻求第三方的论证(客户或技术开发者)
二、明确自己的发展方向,正确认识自己,纠正自己的缺点
认真听取他人忠恳意见.更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，充分发挥自己的能力,让自己真正走上管理道路。
我也会向其它同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
以上是我针对xx年的工作计划与发展方向，希望通过自己的努力及他人的协助能够成功的达成计划并突破，xx年取得更好的成绩，全面提高自己。
保险顾问工作计划 篇7
xx年xx季度，在银行的正确领导下，我立足自身岗位实际，发挥银行个人业务顾问的作用，积极服务客户，扩大银行营销业务，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩，获得客户的满意。现将xx年xx季度工作情况具体总结如下：
一、认真学习，提高业务水平和工作技能
作为一名银行个人业务顾问，我意识到金融业不断发展和业务创新对银行个人业务顾问提出了更高的要求，必须认真学习，提高自己的业务水平和工作技能，才能适应工作的需要。为此，我积极参加上级组织的相关业务培训，认真学习银行业务操作流程、相关制度、资本市场知识、银行理财产品知识以及如何与客户沟通交流的技巧等等，做到在与客户的沟通中，当客户问起营销产品和其他有关问题时，能够快速、正确地答复客户的提问，给客户提供建议和处理方法，用自己的专业知识构架起与客户沟通的桥梁，促进银行个人业务的发展。
二、细致入微，努力做好服务工作
作为一名银行个人业务顾问，要通过对客户的优质服务，扩大银行理财产品的销售。我做到在全面掌握银行业务和银行产品知识的基础上，充分了解客户的基本情况，针对不同客户的特点，细致入微，努力做好服务工作。由于掌握了客户的基本情况，了解客户的性格特点与爱好，在银行新产品推出的时候，我会按照产品的特点第一时间给可能对该产品感兴趣的客户打电话，在营销工作上做到有的放矢，给客户提供差别化，个性化的服务。我细致入微，努力做好服务工作，不仅效率高，为银行争取了一大批忠诚客户，创造了可观的经济效益，而且也赢得了客户由衷的赞许。xx年，我全年销售银行理财产品xx万元，其中：基金xx万元，保险xx万元，银行卡xx万元。
三、真诚服务，做好大堂管理工作
我真诚服务，努力做好大堂管理工作，一是经常提前上班，打扫和整理大堂的.卫生，整理大堂的沙发、座椅，始终保持大堂的整洁，给客户一个文明高雅的感觉。二是对客户做到用心服务，微笑服务，用自己的音容，用自己的情感，用自己的行为，让客户感到亲切、愉悦和满意。我在日常工作中服务好每一位客户，包括单项填写，各项咨询事宜，主动和客户建立良好的感情关系。存取款过程中，有些用户不会写凭单，我主动帮助，一项一项的教，一次不会就教几次，直到教会为止。
20xx年xx季度过去了，我虽然完成了任务，取得良好成绩，但不能以此为满足。在接下来的工作中，我要更加努力学习，创新银行个人业务顾问的工作方法与服务形式，争取创造优良业绩，为银行的发展作出努力与贡献。
保险顾问工作计划 篇8
第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在某某年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过某某年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在某某年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4、在某某年6月之前完成某某营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据某某年中支保费收入某某某某万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。某某年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入某某某某万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，某某年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在某某年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。某某年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，某某年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。
今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
保险顾问工作计划 篇9
案例情况：
基本情况：夫妻双方均是大学老师，家庭年收入15万，有公费医疗，有房车，无贷，宝宝刚出生。
保险需求：想侧重重疾和意外保险。请问一家三口如何投保?有什么好产品推荐?
保险方案：夫妻选择平安的智胜人生终身寿险(万能型)附加重大疾病提前给付和平安附加意外伤害保险，宝宝选择智慧星是否合适?
专家建议：
首先，教师家庭购买保险，夫妻选择平安的智胜人生终身寿险(万能型)附加重大疾病提前给付和平安附加意外伤害保险，宝宝选择智慧星是比较合适的。
夫妇二人均为大学教师，各项福利不错，关于健康保障的医疗方面单位基本可以解决。所以教师家庭购买保险着重考虑给付型的和津贴型的保障，比如意外、重大疾病、寿险、住院津贴和手术津贴等。目前主要考虑两个方面的风险保障：家庭收入风险保障和家庭健康风险保障。
收入风险主要是因重大意外或重大疾病，使得经济主要来源收入流中断或终止，导致整个家庭经济情况剧变，影响生活、影响孩子的教育、影响老人赡养。
健康风险是家庭所有成员需要建立的，尽量减轻家庭医疗费用支出压力。宝宝刚出生，建议上了户口，先到社区完善社区医疗，同时接合您夫妇二人单位的医疗福利，想必宝宝的小医疗可以基本解决。但是由于宝宝的活泼好动，意外伤害中的磕磕碰碰，烧伤、烫伤、猫抓狗咬的事情也在所难免;由于环境的污染，装修的污染、食品的安全问题导致未成年人的重大疾病的发病几率也越来越高，所以关于宝宝的.意外医疗和少儿重大疾病(现有可单独购买，每年才2-300多元，保障利益是：10万的少儿重大疾病，3万的意外伤害、烧伤烫伤，每次最高6千元的意外医疗，还有保费豁免。)要及时补充。
除此之外，教师家庭购买保险要考虑储蓄类保险，比如教育金类和养老类。传统教育年金保险，比如15岁(一般是上高中的年龄)开始每年领取，连续领取到大学毕业结束。还有领取保险金到25周岁的，作为其留学金或婚嫁金的，这样险种领取金额固定、保障明确
产品方面，教师家庭购买保险，实际上各家公司都能找到能满足条件的产品，只是看您侧重点、理财习惯、预算等方面综合考虑即可。
另外，考虑承保公司和代理人也很重要，承保公司对未来的服务、理赔质量、收益有影响，代理人主要是售前诚信不忽悠、站在客户需求角度考虑问题而非以提成为导向，售后服务跟得上。
产品推荐：
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保险顾问工作计划 篇10
随着五月假期的过去，我们的工作也同样渐渐的恢复了平稳阶段。但正是在这样的时候，我更因该严格的要求自己，强化工作能力，提升个人价值。
眼看六月的工作即将到来，为了自己能在工作中能有更多的进步，我对个人在六月的工作计划如下：
一、工作情况分析
在过去几个月的工作中，尽管遇上了不少的困难和麻烦，但是在公司领导的正确领导下，我们在团体的力量下顺利的改变了工作的方式，圆满的完成了销售工作。
五月期间，我也趁着假期客户群体的空闲积极的去拜访了过去的老客户们，并在此期间开发了不少的新客户加入。
二、工作目标
以六月的工作指标为方向，积极的完成领导制定的工作目标，并以自己在的x月的记录为标记，积极的去尝试突破。
此外，在个人的提升上我也不可疏忽，积极的去了解市场，了解客户群体近期情况，并及时的改进工作方式，做好新老客户的维护，并在今后的工作之余对自己进行充电提升。
三、个人提升计划
首先，在为了能更好的完成推销工作，我要更加认真的去学习和了解业务知识，对公司业务的改变和调整要及时的掌握，对于自己负责的区域更是要了如指掌的做好了解。
其次，在工作中我要累积并总结工作经验，对于有意义的业务经验我要及时的记录下来，并在空闲中分析自己在工作中的表现以及客户对我工作的反应，并以此反思自己的不足，积极的强化自我。
在此，是我作为一名销售人员，在礼仪和形象方面的改进。近期常有人提醒我该在形象方面进行改正，对此，我也应该重视起来。不仅仅是表面工作，在于客户的交流用语，以及肢体语言等交流礼仪我都应该去仔细的学习。
四、工作方面的计划
在六月的工作方面，我应该更加注重新客户的开发，并且在工作内外也不忘积极的联络和维护旧客户。尤其是重点客户，更要及时的问候和回应，严格认真的完成回访。
五、结束语
眼看六月即将到来，一年的时间又即将过去一半。尽管在这半年里我们遇上了很多的困难，但是这并不是我们失败的理由，我会抓紧下半年的时间来提升自我，争取在下半年中，创造更加出色的成绩！
保险顾问工作计划 篇11
产品特色
1、【缴费期短】
缴费10年，保障20年。后十年送保障，享受同样的保障和收益，轻松储蓄，零负担，享受二十年收益；
2、【保障全面】
意外方面：集意外、身故、烧伤、残疾为一体。
普通意外按保额赔付
公共交通工具（汽车、轮船等）2倍赔付
航空意外（飞机）3倍赔付
住院津贴；只要住院就有津贴补助
重大疾病：只要确诊就理赔
3、【费用不高】
电话销售专属产品，从公司直接到消费者，省去了代理人和代销机构，费用低廉；
4、【投保程序简单】
贵宾式服务，电话中即可完成投保，方便快捷，节省客户的时间精力。
5、【多种缴费形式】
为您提供月缴、年缴，方便灵活由您选择。月缴方式没有经济压力。
6、【多种缴费形式】
为您提供月缴、年缴，方便灵活由您选择。月缴方式没有经济压力。
保障利益
投资收益
合同期满后，无论有无理赔事故发生，都有三笔钱作为收益作；
1、满期本金全额返还；
2、满期10%的固定收益，是泰康人寿保险公司承诺给您的。
3、享受长达20年的复利红利，共享泰康专业投资团队经营成果，年年分红 ，补充养老。
理赔便捷
无须发票，只需提供住院小结及病历，与社保和其他商业保险不冲突，支持重复理赔，理赔方式快捷有效。
身价保障
未来20年中，正是人生最辉煌的时期，拥有高额的人身保障，确保家庭的幸福，同
时保障家庭的高品质的生活，是家人的爱心与责任心。高额的身价保障让您的人生品味从此与众不同！
人性化
对于无可预料的`疾病和意外，比如H1N1流感病毒或地震，因此而入住医院住院治疗均可得到理赔，只要住院就有理赔，彰显祥云康顺保障计划的人性化。
投保便捷
无需体检，只要健康符合投保要求就能参加。所谓电话行销即所有的销售动作都是在电话中完成，当您确定您需要加入这款理财计划时，我们会根据您提供的个人资料打印出正规的文本合同快递与您，您只要确认签字就可以了。
保险顾问工作计划 篇12
一、家庭背景
本人叫崔明明，23岁，在校大学生，父母务农身体健康，毕业以后有希望在证券公司工作，而且经常出差，月收入如3000元，有五险一金。
二、第一阶段保险（25岁—30岁）
本人工作稳定，而且收入有增长的可能，适
合购买定期寿险，根据现在的收入3000元，购买保额在10—15万的保险（费用为每月400—600。不超过月收入的15%）应该可以承担。
同时根据本人的工作性质，因为外出较多，所以很有必要购买一定量的'意外伤害险。建议10—20万，每年200左右。
三、第二阶段保险（30岁—35岁）
此时的我已经结婚，月收入增长到了6000元，有车有房，且房子地处繁华地段，妻子月收入5000，已经买了定期寿险。
由于各方面的原因，目前家庭中存在的安全隐患颇多，所以，对我来说，买份家庭财产保险是十分必要的。购买保额在50万—80万的保险，费用每年1万—1。5万。
因为我家在繁华地带，所以附近交通事故频繁发生，因为偶然事件导致汽车损坏的机率很大，所以买汽车保险很有必要。
四、第三阶段保险（35—45岁）
此时我的家庭加入了一个新成员——孩子，为孩子买保险成了最主要的投资。
这个年龄段为孩子的保险投资较多。我主要想买教育基金，因为教育基金的投资为孩子未来受教育作资金积累。
此时的孩子正处于好动的年龄，所以风险很大，又因为我家处于高风险地带，所以孩子的医疗意外伤害险很有必要。每年保费400元左右。
保险顾问工作计划 篇13
第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4、在xx年6月之前完成xx营销服务部、xx营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据xx年中支保费收入xxxx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xx年度，中心支公司拟定业务发展计划为实现全年保费收入xxxx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。
保险顾问工作计划 篇14
为满足乡广大低收入农民的保险保障需求，扩大农村地区的保险覆盖面，提高人们群众的保障程度，促进乡农村经济的发展，维护社会和谐稳定，结合我乡实际，特制定本计划。（WWw.HC179.CoM 一起合同网）
一、目的意义
农村小额人身保险是面向农村低收入农民家庭提供的人身保险产品，主要针对农村低收入人群最迫切需要规避的疾病、伤残和死亡等风险实施的保险服务，具有保费低廉、保障适度、保单通俗、核保理赔简单等特点，是小额金融的重要组成部分，也是一种有效的金融扶贫手段。开展农村小额保险，有利于完善农村社会保障体系，规避农民生、老、病、死等风险对农业生产、农民生活和农村社会稳定带来的影响，提高农村社会的保障程度；有利于完善农村的灾害救助体系，保护农民积累的财富免受自然灾害冲击，增强抗御自然灾害的能力，帮助他们在灾后重建家园；健全和完善农村金融支持体系。对构建和谐社会和促进统筹城乡经济持续发展，具有极其重要的'意义。
二、领导重视
领导高度重视此项工作特建立了工作领导小组。
组长：
副组长：
成员：
三、工作目标和任务
今年全乡小额保险完成目标为1800人，缴费金额达到64800元。五池村完成188人，大坪村完成275人，民主村完成268人，花茨村完成227人，和平村完成176人，顺河村完成292人，桅杆村完成289人，建设村完成87人。全乡投收保费工作11月16日正式开始，2015年12月25日结束。各村要抓紧落实，积极发动。
四、参保具体规定
1.缴费标准：每人每年36元，每人每年限投保1份，保险期限1年。
2.参保范围：本乡行政区域内的居民及长期居住在本乡范围内的外地户籍人员，年龄出生在28日以上，65周岁以下，身体健康的人员均可参加农村小额保险。
3.参保登记：以家庭为单位持《户口簿》或身份证到村组办理交费登记手续。
五、注意事项
各村在填报小额保险登记表时注意核对投保人的身份证号码，不要把身份证号码写错。
保险顾问工作计划 篇15
一、工作思想方面。积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
二、业务方面。我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。剩下的.事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。
三、工作中做的好的方面
1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。
2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。
四、工作中的不足
1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，
战胜自我，提升自我。
2、须加强与人沟通的能力。
3、须加强应变能力。
总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。
保险顾问工作计划 篇16
一、班级情况分析
本班现有幼儿34名，其中男孩18名，女孩16名，插班生6名。班上大部分幼儿活泼大方，善于与人交往，同伴关系良好，能大胆表现及发表自己的见解，对各种新鲜事物有浓厚的兴趣，生活卫生及学习习惯较好，积极参与艺术活动，对音乐美术有浓厚兴趣，音乐感受力较强，具有美术的创新力，乐于参加体育活动，活动自主性较强。我们注重每个幼儿生活能力的培养，如：系鞋带、扣扣子、拉拉练、整理床铺、换衣服等。加强幼儿自我服务的同时并能简单的为他人服务逐渐形成了具有相对趋向的班级发展特点。由于刚开学，幼儿的活动常规还需加强。
二、指导思想
更新观念，以《纲要》和《规程》为指导，自觉遵守园的规章制度，服从上级领导安排，做好本职工作，加强政治学习，提高自己思想政治素质，树立良好的形象和科学的儿童观、教育观，使幼儿的身心健康发展。
三、本学期教学目标与内容
（一）身体发展（包括早锻炼、动作技能、生活卫生习惯、自我保护）
1、早锻炼安排：
（1）巩固队列练习，学习新的早操，养成坚持每天锻炼身体的好习惯。
（2）练习早操，学习踵趾小跑步。
（3）练习、巩固做器械运动，学习跑跳步。
（4）学习踢踏步，增强早锻的趣味性，提高幼儿的灵活性。
2、动作技能：
（1）鼓励幼儿积极勇敢地参加体育活动，不怕困难。
（2）跑步时曲臂迈大步，较灵活地控制跑步的速度和方向，上下肢动作较协调。
（3）学习单手、双手向前上方用力挥臂掷物。
（4）探索多种运动器材的方法。
（5）学会使用简单的操作工具和材料，主动参加各种手工活动。
3、生活卫生习惯：
（1）轻松、愉快地进餐，养成不挑食、不掉饭的良好习惯，学习自己分发和收拾餐具。
（2）继续培养幼儿养成正确的盥洗习惯，逐步学会自理大小便。
（3）引导幼儿独立、有序地穿脱衣服和鞋袜，将脱下的衣服整理好并学会自己整理床铺。
（4）学会收拾整理玩具物品，不乱扔废弃物，不随地吐痰，不乱写、乱画。
4、自我保护：
（1）积极配合成人进行体检，并愿意接受疾病的防治和治疗。
（2）既学会“学习保护自己不受伤害”也要注意不伤害别人。
（3）记住父母工作单位，家庭住址及电话号码，遇到危险知道呼喊求救。
（4）认识日常生活中的安全标识，知道如何注意安全，懂得简单交通规则，注意安全。
（二）教学工作计划（包括：社会、科学自然、健康、艺术、区域活动、国学活动）
1.1、中班幼儿科学自然教育活动的目标
（1）鼓励幼儿主动观察和探索周围常见事物，现象以及变化的简单规律，并从中体验到愉快。
（2）有目的、有顺序地观察周围常见事物，能对事物进行连续观察，能发现事物或现象的差异和变化。（学习简单的气象记录）
（3）感知声音和颜色的变化，沉浮等现象，有探索自然奥秘的兴趣。
（4）初步了解沙、土、石等常见物质以及在生活中的作用。
（5）理解今天、昨天、明天以及星期几的作用含义。
（6）活动游戏中，尝试学习按一个难度对常见物体进行分类，并进行计数练习。
（7）操作活动中，用各种材料进行简单的尝试和探索，并能根据某些现象大胆进行初步的猜想。
（8）积极参加小组讨论的探索，培养幼儿合作学习意识和能力，学习用各种方法表现、交流、分享探索的过程与方法。
1.2、中班幼儿科学自然教育活动的内容
（1）幼儿常见的自然现象(季节、气象、理化等现象)及其与人类、动植物的关系。
（2）幼儿周围的物质世界及其相互关系。
（3）幼儿日常生活中常见的科技产品及其对人类的影响。
（4）人体的结构和功能。
2.1、中班幼儿健康教育活动的目标
（1）促进幼儿身心正常，协调地发展，增强其体质。
（2）帮助幼儿获得有关健康的基本常识和技能，形成他们正确对待健康的情感和态度。
（3）激发幼儿对体育活动的兴趣，逐步养成他们自觉参与或进行体育锻炼的习惯。
2.2、中班幼儿健康教育活动的内容
（1）身体活动的知识和技能。包括走、跑、跳、投掷、平衡、钻爬等基本动作及有关知识。
（2）基本体操和队列队形练习。
3.1、中班幼儿艺术教育活动的目标
（1）进一步体验、探索和感知音乐的'强弱与快慢，音调高低和音色。
（2）更加熟练掌握打击乐器的使用方法，喜欢为乐曲伴奏，具备初步的协调配合能力，逐步养成正确使用乐器，有序收放乐器的习惯。
（3）认识更多的美术材料，并学习正确地使用它们，在活动中能体验成功感知快乐感，乐于表现自己对事物的感受。
（4）学习多种颜色混合使用的技巧，并能合理地装饰自己的画面。
（5）学会画脸谱，生日树，小手指，鼻子等，给心已画好的心形涂上颜色以及它的底色，还有学会画自己的好朋友及自己。
3.2、中班幼儿艺术教育活动的内容
（1）绘画学习多种绘画工具和材料的使用方法。如：蜡笔画、油画棒画、指点画、彩色铅笔画等。活动有《心的颜色》《手指爱画画》《脸谱》《生日树》等
（2）手工学习塑造和制作不同形态的手工制品来表现自己的意愿，美化生活。活动有剪三角形、圆形、四边形等。
（3）欣赏学习欣赏幼儿可理解的各种美术作品、自然景物和周围环境的造型、色彩、构图，以及所表现的对称、均衡等形式美。养成集中注意力观察、欣赏的良好习惯。
4.1、中班幼儿社会教育活动的目标
1、社会性认知
1）了解社会生活中的主要规则，认识常见的交通工具，知道遵守交通规则。
（2）知道自己是中国人，认识国徽，学会普通话，知道市内的风景名胜。
（3）知道我国传统佳节的由来及意义，“三八”、“五一”、“六一”让每一个幼儿在活动中充分地表现自己，感受节日的气氛。
（4）认识周围生活中简单符号和标号。
2、社会性情感
（1）引导幼儿保持积极愉快情绪，知道自己在长大，能做许多事情，知道自己有很多爱好和想法，并能大胆表达自己的想法和感受。
（2）引导幼儿选择活动主题，学习制定活动计划，学习谦让、轮流、分享，并能尝试解决有些及生活中出现的矛盾。
（3）乐于关注周围的人和事，乐意完成成人交代的任务。
3、社会性行为
（1）能按照正确的要求行动，初步了解并学会遵守幼儿园基本规则。
（2）不怕黑暗，不怕陌生人，遇到困难知道寻求帮助，，自己能做的事自己做。
（3）能分清自己和他人的物品，不拿不是自己的东西，爱惜玩具、图书及日常用品，用后归还原处。
4.2、中班幼儿社会教育活动的内容
（1）人际关系包括交往态度、交往规则、交往技能，以及交往中形成的自我意识、他人意识和相互关系。活动有《开心枕》《动物宝宝学本领》《找水果》《妈妈的爱心餐点》《千人》等。
（2）社会环境在幼儿生活中经常接触的一些社会组织形态、社会结构和其中的社会角色中，帮助幼儿了解和熟悉自己的生活环境，及有关的人和他们的劳动，从而丰富其生活经验，扩大视野。活动有《好朋友写真集》《我的家》《百货商场》等。
（3）社会行为规范如：遵守公共秩序，爱护环境，不随便打扰他人，举止要文明，待人有礼貌，诚实、守信等。活动有《我长大了》《向---学本领》《啦啦队》等
（4）社会文化我国主要的文化精品、民间节日、民间艺术，世界著名的人文景观、优秀的艺术作品等。《会说话的脸谱》《白鼻子》等。
5.1、中班幼儿区域活动的目标
（1）幼儿通过不同区域的活动，实现个性的发展。
（2）通过幼儿的积极探索，发现材料的结构和规律。
（3）幼儿在做做玩玩中潜移默化地学习，主动体验操作和成功的快乐。
（4）幼儿通过直接参与获得多种直接的、自然的经验，有利于幼儿综合素质和解决问题能力的陪养。
5.2、中班幼儿区域活动的内容
（1）科学发现区（感、官、声、光、电、磁、力等活动）
（2）美工区平面造型如：绘画（彩笔画、蜡笔画、手指画、水墨画等）；自然材料（沙、树叶、蛋壳等）的剪贴，撕贴。立体造型如：捏泥、粘土、纸等；废旧材料制作，如：纸盒、易拉罐、纸杯等。
（3）语言区图书阅读角，提供丰富多样、数量充足的图书如：故事书、杂志画报、知识书等。视听角提供录音带、电视机、VCD、MP3等视听设备。
（4）数学区棋类角提供飞行棋、拼图棋、五子棋等。
迷宫角设计形象可爱、情节吸引人的迷宫图，将数学的要求布置在路途的各个转弯点上。
接龙根据数学内容和要求制作各种接龙卡。
（5）音乐区提供乐器，如：铃、鼓、响板、三角铁、锣、鼓等。
6、中班幼儿国学活动《三字经》熟读与理解
三、保育工作方面
1、继续深入学习《纲要》，并根据〈纲要〉中精神，不断提高自身素质和业务水平，对幼儿进行全面培养。
2、注重幼儿自我服务意识和自我管理能力的培养，并加强幼儿的自我保护意识。
3、保证活动室的采光度，注重保护养幼儿眼睛，防止幼儿用眼的不正确方法。
4、继续培养幼儿良好的卫生习惯、饮食进餐习惯和良好的睡眠习惯及穿脱能力，根据天气的变换及时更换被褥。
5、在日常的清洁工作中，我们必须做到一天一小扫、一周一大扫，并做好各项消毒工作，保持室内外的卫生环境，保持室内空气流通。
6、坚持执行消毒制度，利用阳光、紫外线、消毒水消毒玩具、被褥等物品，预防各传染病的发生和流传。
7、抓好幼儿日常生活常规工作，在各项环节中，培养幼儿良好的生活习惯及自立能力，让幼儿身心得到健康发展。
8、充分利用自然因素，开展体育游戏、户外体能活动，锻炼幼儿身体，增强幼儿体质。
9、合理安排幼儿在园生活，培养幼儿良好生活卫生时惯。
10、在日常生活中，加强安全教育，提高幼儿自我保护意识。
四、家园共育方面
1、每周发放家园手册，是家长更好的了解幼儿在园情况。
2、每周更换家园之窗内容，内容体现丰富性，教育性，实用性。
3、充分利用入园和离园的短暂时间，积极主动地与家长沟通，使家长了解自己孩子在园的情况，在家长的配合下实现家园共育，促进幼儿的全面发展。
4、利用宣传栏、家园联系手册、电话以及家庭短信箱等途径，与家长沟通联系，及时向家长反馈幼儿在园的学习、生活情况。
5、家访了解幼儿的家庭教育环境，耐心听取家长合理正确的意见和建议，互相配合共同教育幼儿，使幼儿的健康成长！
在工作过程中我们将根据实际情况调整和完善。工作安排如下：
九月份
1、认真做好家访工作
2、完成班内环境创设
3、常规训练
4、教师节活动
5、开展“特别的我”活动
6、开展“中秋赏月”的主题活动，自制灯笼展览
7、学习新操《好地方》《世界真美好》《宁夏》
十月份
1、十一国庆黄金周活动
2、组织幼儿参加美丽的秋天，秋游活动
3、继续加强常规工作训练
4、开展“妙妙鼻”主题活动
5、参加幼儿园开展的兴趣班活动
十一月份
1、感恩节活动，制作卡片表达心意
2、“好忙的市场”为主题展开一系列活动
3、国学活动
十二月份
1、圣诞节活动
2、“给你一封信”为主题展开一系列活动
3、准备元旦家长开放日活动
一月份
1、元旦节活动
2、节目排练
3、做好幼儿离园工作
保险顾问工作计划 篇17
如果这不是理由的话，在受到今年金融风暴的影响，我的销售业绩很一般。不管怎样过去都过去，希望09年市场方面能有所改善，当然自己的努力是最重要的。按照公司的整体年终销售目标，我的销售任务已经落实。一方面是主管沟通更好的销售方面，另一方面也要进行上一年的工作检讨。为突破自己，我做出业务员年度工作计划。
主管在设定你的下年度工作内容时，通常是在贯彻公司由上而下的年度目标，因此，你必须先仔细解公司的年度目标，这点很重要却总是被忽略。另外，你一定要花时间想清楚自己下年度希望的成长，是学习是薪水还是发展另一项专才
如果你想要的是学习新技术，在制定业务员工作计划时就必须加入学习计划；如果是想增加收入，就必须制定增加业绩的`计划，或是调换部门的准备计划。
先解公司的年度目标以及个人的年度目标，你在制定工作计划时才不会无所适从。
计划合理但要具挑战性
制定工作计划的原则是勿好高骛远、目标合理、具有挑战性。如何避免好高骛远，设定合理的目标呢到底年度工作计划怎么写呢多数人在制定计划时不会想到自己的缺点，于是，建议可以找你的家人、好友，或是较熟的同事与主管，请他们检视你设定的目标是否太过理想制定的计划有没有避开或改善自己过往的缺点
为什么要具有挑战性主管不会希望你只是去设定你原本就可以达到的目标，他会期待你在未来的一年，无论在工作上或学习上都能有所突破，所以，虽然要避免好高骛远，但也得设定自我挑战的计划。
目标数字化、行动具体化
有上述的准备与调整，接下来就进入销售工作计划如何制定和实际制定工作计划的4个步骤：
1。目标数字化。只有形容词的空泛目标是没有意义，所以要把工作计划的目标与内容数字化，例如时间化、数量化、金额化。
2。行动具体化。有数字化的工作目标，还要附带有效的执行计划。
3。学习计划。你应该同时制定年度的自我学习计划。公司对员工自我学习通常是抱持正面的看法，有些公司甚至规定学习计划是工作计划应具备的项目。
4。与主管面对面沟通。完成工作计划后，一定要面对面地与主管沟通，而不是只用电子邮件把工作计划传送给主管。面对面沟通的好处，是你可以透过主管的表情与肢体动作，更清楚解主管对你的各项工作计划的看法。你也可以藉由面对面的机会，告诉主管你的中长期目标，例如两年内希望从技术部门调往行销部门，或是3年内希望担任主管职等，请主管针对工作计划与学习计划，给予建议。
总之，不要把制定工作计划当作是交差事的例行事项，应该藉这个机会，重新检视自己的职场生涯计划。
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